Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочки: старшая, сильная и статная Марья, и младшая, Софья, только осваивающая колдовские азы. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит опасное путешествие — в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно уберечь и родные земли, и его жизнь. А Марье выпадет своя задача — дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в городе.