Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, пришлось продать часть органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где ему ассистировал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, вооружённое бензопилой.
Всё изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу — снова охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи столкнулся с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, в которую постепенно начал влюбляться.